Plusieurs chiffres attirants et donnent envie à lire et à suivre l’activité de la société, SAH, un capital de 28,9 MDT, 2000 employés, bientôt 20 ans d’existence sur 4 pays au Maghreb et 5 filiales (Société Azur, SAH Algérie, SAH Libye, SAH Distribution Algérie, SAH Maroc), un chiffre d’affaire de 195.5MDT consolidé en 2012, un bénéfice net valorisé à 15.12MDT, 77MDT pour amélioration de l’outil industriel et commercial en 2013… Et enfin la plus grande opération connue dans la bourse de Tunis avec un montant globale portera sur 145,9 MDT.
La bourse de Tunis a connu après la révolution une chute grave suite à l’instabilité sociale et politique d’une part et l’absence d’investissements surtout boursières, l’année 2013, à sa fin, après l’accord de la CMF, le Groupe SAH (lilas) a l’occasion de son introduction en bourse pour la plus grande masse en Tunisie avec un montant de 145.9 MDT, ce qui explique, que malgré la situation de la Tunisie, le groupe SAH a toujours une forte confiance d’une part dans les perspectives des tunisiens et d’autre part dans les perspectives de la société ainsi le holding ECP Africa, premier gestionnaire de fonds d’investissement dédié au continent africain et qui détient quasiment la moitié du capital de la société SAH Tunisie, s’est engagé à consacrer 7 MDT et 320.856 actions pour alimenter un contrat de liquidité, pour une durée d’une année.
Ayant une confiance du future et potentiel du groupe SAH et pour la première fois sur le marché boursier tunisien, la co-fondatrice du groupe, Mme MEZNI, rachètera une part du capital de son entreprise pour un montant global de près de 40 MDT au même prix que les autres investisseurs. Sa contribution dans le cadre de cette opération dépassera les 53 millions de dinars si on considère l’augmentation de capital qui lui sera réservée.
L’introduction en Bourse de la société SAH, du 20 au 23 décembre 2013, porte sur un montant global de 145,9 millions de dinars et se compose de :
D’une part une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754.130 actions à 9.350DT réservées au public soit 7.05MDT et soit 2,61% du capital actuel de la société et d’autre part un Placement Global de 5 614 973 actions de valeur 52.5MDT représentant 19,4% du capital actuel de la société.
Au cours de la période de l’offre au public, 7 486 631 actions SAH représentant 25,87% du capital actuel de la société feront l’objet d’un placement privé, soit l’équivalent de 70 MDT.
Dès l’annonce de la clôture des souscriptions par la Bourse de Tunis, Mme Mezni procédera à une augmentation de capital par conversion de créances. Le montant de cette opération est de 14,35 millions de dinars.