Tunisie Leasing & Factoring émet un emprunt obligataire de 20 millions de dinars pour renforcer ses fonds propres

Tunisie Leasing & Factoring émet un emprunt obligataire de 20 millions de dinars pour renforcer ses fonds propres

L’établissement financier Tunisie Leasing & Factoring (TLF) a obtenu l’accord du conseil du marché financier (CMF) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 20 millions de dinars tunisiens pouvant être porté à 30 millions de dinars tunisiens.

La firme qui offre des solutions de financement en leasing et des solutions de factoring émettra 200 000 obligations subordonnées susceptibles d’être portées à 300 000 obligations. La valeur nominale de chaque obligation sera de 100 dinars.

Les investisseurs auront le choix entre deux catégories d’obligations. La catégorie A est assortie d’un taux d’intérêt de 10,60 % pour une durée de cinq années. La catégorie B avec un taux d’intérêt de 11 % est émise pour une durée de sept années dont deux années de grâce.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 29 octobre 2018 et clôturées au plus tard le 17 janvier 2019. La société cotée sur la bourse de Tunis utilisera les ressources mobilisées dans le cadre de cette opération pour « renforcer davantage ses fonds propres nets au vu de la réglementation bancaire ».

Rappelons qu’au cours des six premiers mois de l’année, le bénéfice net de Tunisie Leasing & Factoring a atteint 8,2 millions de dinars, ce qui représente une progression de 33 % par rapport aux 6,1 millions de dinars réalisés à fin juin 2017.