Unique opérateur de leasing islamique en Tunisie, Best Lease frappe à la porte de la Bourse, à la faveur dune augmentation de capital devant lever 21 MD. Les souscriptions ont été démarrées le 28 aout 2013 se poursuivra jusquau vendredi 27 septembre 2013 inclus, le prix est 2.100 dinars laction. Best Lease sera ainsi la huitième compagnie du secteur, la toute dernière étant Hannibal Lease, à rejoindre le tableau de la cote du premier marché.
Lintroduction sera réalisée à travers :
- Une Offre à Prix Ferme de 4 000 000 actions représentant 40% du total des actions à émettre en numéraire.
- Un Placement Garanti auprès dinvestisseurs avertis locaux agissant pour compte propre de 6 000 000 actions représentant 60% du total des actions à émettre en numéraire. Le placement garanti sera réalisé aux mêmes conditions de prix que lOffre à Prix Ferme.
Lopération dintroduction des actions se fera par voie de souscription publique de 10 000 000 actions nouvelles dune valeur nominale de 1 dinar chacune représentant 33,33% du capital après la réalisation de ladite augmentation.
BNA Capitaux, intermédiaire en bourse et MAZARS, évaluateur, ont été désignées pour être en charge de lopération.
Dès sa constitution, Best Lease sest spécialisé dans le développement dune large gamme de produits et services conformes à la charia, sous la supervision du Cheikh Mohamed Mokhtar Sellami, étendant son réseau dagences à lintérieur du pays, de Bizerte à Gabès et totalisant huit agences avec une perspective immédiate dextension. Laugmentation de capital étant destinée à mobiliser des ressources à moyen et long termes auprès du marché financier et ce afin de répondre à la croissance de lentreprise.
Dans son plan dexpansion, Best Lease prévoit de doubler son activité dans cinq ans en mobilisant des moyens financiers et en intensifiant les actions marketing.
Fort de sa longue carrière dexpert auprès du FMI à Washington et en Afrique et de PDG de nombre de banques tunisiennes (UIB, BH, Best Bank, etc.), son président directeur général M. Aissa Hidoussi apporte aujourdhui à la compagnie toute son expertise, encadrant une équipe jeune compacte et très dynamique dont la moyenne dâge se situe dans la trentaine.
Cette qualité de management apporte à Best Lease une rentabilité et la régularité dans la distribution des dividendes quelle se veut de soutenir à lavenir. « En 2013, les dividendes servis sélèvent à 10% du capital libéré et les règles prudentielles adoptées pour la maîtrise des risques évitent les concentrations en limitant le financement moyen par dossier et une large dilution du risque » a précisé M. Aissa Hidoussi.
De son coté M. Sofiane Bouraoui, Directeur général adjoint, a ajouté «Durant les dernières années, lactivité de Best Lease sest consolidée avec des mises en force de 84,5MD en 2012 contre 37MD il y a tout juste trois années, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché, en passant de 3,6% en 2009 à 6,1% en 2012 ».«Pour une compagnie de leasing de notre taille, poursuit-il, la qualité du management et des ressources humaines, la performance des procédures et la puissance du système dinformation sont des fondements précieux.Notre devise est de nous tenir très proches de notre clientèle et de lui apporter, sans délai, le financement approprié. Nous avons aussi la chance de réunir dans notre tour de table des financiers tunisiens et internationaux de grand talent et de nous adosser à un groupe de haute réputation. Lintroduction en Bourse nous ouvre de larges perspectives».
« De par notre riche expérience dans laccompagnement dinvestisseurs privés et institutionnels sur le marché financier, nous sommes en mesure de dire que nous avons foi en lavenir de Best Lease, qui a tout dune grande » confie Kamel Ghesmi, PDG de BNA capitaux.